一、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)何以入選“新基建”
01、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是信息通信技術應用的新方向
與傳統(tǒng)基建不同，本次“新基建”的各領域更加關注產業(yè)技術前沿性以及我國核心技術供給能力。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的核心驅動技術是物聯(lián)網(wǎng)、云計算、VR/AR和基于大數(shù)據(jù)的人工智能等，代表了全球產業(yè)技術發(fā)展方向，同時也是我國近年來持續(xù)推進和重點培育的發(fā)展方向。
02、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是制造業(yè)轉型升級的新設施
在我國打造制造強國的過程中，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)作為信息化和智能化的核心手段之一，扮演的正是底層基礎設施的角色。由于制造業(yè)轉型升級的方向是智能化生產和大規(guī)模定制，因此發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是工業(yè)智能化的必要途徑和基礎環(huán)節(jié)。
03、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是產業(yè)融合發(fā)展的新業(yè)態(tài)
此次“新基建”包含的七大領域中，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)與其他六個領域均有關聯(lián)融合發(fā)展模式的方向，其中與5G基站建設融合為5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應用、與特高壓和新能源汽車充電樁融合為智能電網(wǎng)應用、與城際高鐵融合為智能軌交系統(tǒng)、與大數(shù)據(jù)中心融合為工業(yè)云和大數(shù)據(jù)應用、與人工智能融合為工業(yè)智能應用。
二、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展情況
2019年，世界主要經(jīng)濟體的制造業(yè)增速與2018年基本持平，發(fā)展中國家的工業(yè)信息化投資增幅較大，全球工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場繼續(xù)保持相對穩(wěn)定的增長，市場規(guī)模達到8494.3億美元，同比增長5.4%。美國、日本制造業(yè)有所復蘇，中國、印度等新興經(jīng)濟體需求增長，成為全球市場發(fā)展的主要動力。2019年，中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)�？偭窟_到6109.1億元，同比增長14.0%。隨著云服務生態(tài)體系日益成熟，以及政府對制造業(yè)轉型升級投入的鼓勵政策逐步落地，國內制造企業(yè)的信息化投入不斷增加，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場已經(jīng)進入高速增長階段。
三、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的市場潛力
01、市場規(guī)模快速增長
中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場未來三年將以14.4%的年均復合增長率穩(wěn)定增長。到2022年，中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模將達到9146.5億元。
02、數(shù)字轉型成共識
隨著我國經(jīng)濟進入新常態(tài)，勞動力成本不斷攀升，企業(yè)面臨著轉型升級帶來的壓力，亟需提高管理效率、控制管理成本的解決方案。因此，越來越多的制造企業(yè)希望通過數(shù)字轉型來降低企業(yè)運營成本。我國經(jīng)濟在“十三五”時期保持穩(wěn)定的中高速增長，一方面每年經(jīng)濟體量的增長將帶來新的信息化需求，另一方面經(jīng)濟發(fā)展模式的轉變將使更多企業(yè)開始關注打造基于信息化體系的核心競爭力，由此帶來的信息化投入將保持高速增長。體量巨大的制造業(yè)領域，在“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”概念背景下迎來了“兩化融合”發(fā)展的又一個重要機遇。
03、政策紅利逐步釋放
我國目前正在積極推進網(wǎng)絡強國發(fā)展戰(zhàn)略，一系列促進網(wǎng)絡基礎設施建設、云計算和大數(shù)據(jù)發(fā)展的重大政策措施陸續(xù)出臺；另一方面，制造強國戰(zhàn)略以工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)為重要的發(fā)展路徑，在行業(yè)應用、平臺建設、網(wǎng)絡建設等方面出臺了完善的指導政策，制造強國和網(wǎng)絡強國戰(zhàn)略已形成相互促進、共同推進的態(tài)勢。由此給工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)帶來的政策紅利一方面體現(xiàn)在企業(yè)信息化的基礎設施成本大幅降低，企業(yè)CIO會更加關注軟件與系統(tǒng)的功能和覆蓋度，另一方面體現(xiàn)在制造企業(yè)通過信息化手段提升核心競爭力的意愿將顯著上升，更多企業(yè)將在制造流程管控、企業(yè)運營管理、工業(yè)數(shù)據(jù)分析、企業(yè)業(yè)務和系統(tǒng)上云等領域加大投入。
四、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)細分賽道及投資機會
1、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺、工業(yè)APP、工業(yè)大數(shù)據(jù)在短期內將持續(xù)投資熱度爬升。
2、數(shù)字孿生與工業(yè)PON相關領域在眾多潛力領域中脫穎而出。
3、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺、工業(yè)APP、工業(yè)大數(shù)據(jù)等領域應用落地情況、技術成熟度在未來5-10年內將進入爆發(fā)期，資本可考慮進入。
4、工控安全等領域可考慮較后階段進入。
5、智能制造相關的工業(yè)機器人、智能機床等領域在競爭、政策、人才等指標的衡量下，在目前看來具有十分高的可投資性。